XL Axiata Umumkan Rencana Penawaran Obligasi
XL Axiata mengumumkan rencana penawaran umum obligasi berkelanjutan II tahap I tahun dan sukuk ijarah berkelanjutan III tahap I tahun 2022.
risky
Jul 28, 2022 06:03
0
Jakarta, HARIANBANGSA.net - XL Axiata mengumumkan rencana penawaran umum obligasi berkelanjutan II tahap I tahun dan sukuk ijarah berkelanjutan III tahap I tahun 2022. XL Axiata menawarkan masing-masing sebesar Rp 1,5 triliun untuk obligasi dan sukuk.
Penerbitan ini merupakan bagian dari Program Umum Berkelanjutan (PUB) obligasi dan sukuk dengan target masing-masing senilai Rp 5 triliun. Program Sukuk Ijarah ini merupakan penawaran dengan nilai terbesar yang pernah diterbitkan oleh korporasi.
Dana hasil dari penawaran ini setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan seluruhnya oleh perusahaan untuk membiayai belanja modalnya guna meningkatkan kapasitas, memperluas jaringan, dan meningkatkan kualitas layanan XL Axiata lebih lanjut.
Obligasi dan sukuk yang ditawarkan, masing-masing terdiri dari 4 seri, Seri A dengan jangka waktu 3 tahun, Seri B dengan jangka waktu 5 tahun, Seri C dengan jangka waktu 7 tahun, dan seri D dengan jangka waktu 10 tahun, dengan kupon obligasi atau imbal hasil sukuk yang ditawarkan berkisar antara 6,65 persen sampai dengan 8,95 persen.
"Kami yakin dan percaya penawaran obligasidan sukuk ijarah kami akan mendapatkan respon yang positif dari para investor di pasar primer. Diharapkan keberhasilan penawaran umum ini akan dapat memperkuat struktur modal kami dan meningkatkan komposisi pendanaan jangka panjang sebagai bagian dari agenda Transformasi XL Axiata,” kata Direktur & Chief Finance Officer XL Axiata, Budi Pramantika.
Hal ini ini juga merupakan wujud keyakinan dan komitmen pihaknya untuk mendukung pemerintah dalam mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia. Baik obligasi dan sukuk ijarah telah memperoleh peringkat AAA (idn) (Triple A) dari PT Fitch Ratings Indonesia.
Penawaran obligasi dan sukuk ini didukung penuh oleh para penjamin pelaksana emisi efek (joint lead underwriters) yang ditunjuk, yaitu BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas.(mid/rd)
